Włochy w okresie restauracji dynastii burbońskiej. Mediolan po krótkotrwałym zrywie niepodległościowym ponownie znajduje się pod rządami Austrii. Fulvio Imbriani [Marcello Mastroianni], potomek włoskiej arystokratycznej rodziny, więziony za przynależność do rewolucyjnej sekty, zostaje wypuszczony na wolność. To najlepszy - zdaniem jego przesladowców - sposób, aby skompromitować go w oczach współtowarzyszy...